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Nuestro modelo de gestión

 

Priorizamos la preservación y la protección del patrimonio

Nos regimos por un modelo basado en inversiones en negocios rentables y sostenibles, la búsqueda de estabilidad a corto plazo y de rentabilidad a largo plazo, y una clara preferencia por dejar de ganar antes que arriesgar pérdidas.

Personalización

Gestionamos el patrimonio de nuestros clientes basándonos en la identificación de sus necesidades desde el punto de vista financiero, legal y fiscal.

Resultados excepcionales de nuestros fondos de inversión

Nuestro modelo de gestión viene avalado por los resultados de los fondos gestionados por nuestra gestora, Gesalcalá, y los rendimientos de los mandatos de gestión de nuestra matriz.

Flexibles

Aplicamos una filosofía en la gestión de las inversiones para hacerlas flexibles ante entornos de mercado complejos y cambiantes.

Nuestra finalidad es ofrecer una gestión a medida, en función de sus preferencias en cuanto a riesgo y estilo de gestión, a través de los vehículos más convenientes.

Atención multidisciplinar

El enfoque integral del patrimonio es posible gracias a la interlocución entre el cliente y el banquero, que se rodea de un equipo de especialistas y ofrece al cliente una atención multidisciplinar.

Enfoque integral del patrimonio

En Banco Alcalá contemplamos aspectos como la sucesión, el negocio, la fiscalidad, el patrimonio inmobiliario, el patrimonio financiero, los seguros y los pasivos.

Este enfoque integral tiene como objetivo preservar el patrimonio a largo plazo de nuestros clientes y requiere:

  • Realizar un análisis exhaustivo de la situación personal y financiera de cada cliente.
  • Realizar una planificación y una optimización fiscal maximizando la rentabilidad neta de las inversiones.
  • Realizar un seguimiento continuo de sus inversiones y adaptarse a los cambios del mercado.